2025-02-17
Ang sitwasyon ng labanan ngayon, ang kaalaman sa impormasyon, unahin.
1. Ibinunyag ang mga oportunidad sa beta ng industriya sa pamamagitan ng pag-akyat sa kapasidad
Bine-verify ng elasticity ng kapasidad ang katatagan ng demand:
Ang hugis-V na kurba ng pagkumpuni mula sa 50,000+ unit noong Disyembre hanggang sa mabilis na pagwawasto sa 50,000 unit noong Pebrero ay nagpapatunay sa malakas na anti-cyclical na katangian ng umuusbong na pangangailangan sa merkado. Ang panandaliang pag-urong sa ilalim ng kaguluhan sa Spring Festival (40,000 unit noong Enero) at ang rebound ng Southeast Asian/African order pagkatapos ng pagpapatuloy ng trabaho ay naglatag ng pundasyon para sa mataas na year-on-year growth sa 25Q1 (kumpara sa base na humigit-kumulang 80,000 unit noong 24Q1)
2. Umuusbong na diskarte sa merkado: mula sa "pagpulot ng mga mumo" hanggang sa "pagputol ng mga cake"
1. Ang rebolusyon sa enerhiya ng Africa ay isinasagawa: ang mahigpit na pangangailangan ay sumabog sa ilalim ng pagbagsak ng grid ng kuryente
Pangunahing lohika:
Ang Africa ay hindi isang "low-end market", ngunit ang tanging kontinente sa mundo kung saan ang saklaw ng power grid ay bumabalik (data ng World Bank):
South Africa: Ang bilang ng mga pagkawala ng kuryente sa 2023 ay aabot sa 207 araw, at ang penetration rate ng self-provided energy storage ng sambahayan ay mas mababa sa 3%. Ang administratibong regulasyon ng South Africa na tumaas ng 12.74% sa mga presyo ng kuryente noong Abril (inaasahang susunod ang Nigeria) ay muling hinuhubog ang istruktura ng pagkonsumo ng enerhiya ng sambahayan. Ang kasalukuyang penetration rate na 2,000-3,000 units kada buwan ay paunang yugto lamang ng pagkakalantad ng grid vulnerability, at ang mga kagamitan sa pag-iimbak ng sambahayan ay nagbabago mula sa mga luxury goods patungo sa mga quasi-necessities.
Nigeria: 40% lamang ng 120 milyong populasyon ang maaaring gumamit ng kuryente nang matatag, ngunit ang halaga ng mga generator ng diesel ay kasing taas ng $0.5/kWh (maaaring bawasan ng solusyon ni Deye ang gastos sa $0.15/kWh)
2. Energy generational leap ng Southeast Asia: direktang pagpasok sa panahon ng distributed energy storage
Nilaktawan ang tradisyonal na yugto ng pagtatayo ng grid at direktang pagpasok sa panahon ng ibinahagi na imbakan ng enerhiya. Sa likod ng 50%+ na pagtataya sa rate ng paglago ay ang resonance ng demand sa enerhiya na awtonomiya ng ekonomiya ng isla at ang agwat ng kapangyarihan sa lungsod.
3. Nalalapit na ang pagiging imbakan ng komersyal ng US: "Palibutan ng mga rural na lugar ang mga lungsod"
Sa kasalukuyan, ang pangangailangan para sa komersyal at pang-industriya na pag-iimbak ng enerhiya sa mga ordinaryong sambahayan ay tumataas, simula sa mga rural na lugar, at pagkatapos ay dahan-dahang lumawak sa mga pangunahing pang-industriya na lugar sa mga lungsod, na may magandang momentum.
Pag-target sa tatlong uri ng mga user:
Mga chain ng convenience store: 45%
Maliit at katamtamang laki ng mga pabrika: 30%
Mga kooperatiba sa agrikultura: 25%
Arbitrage ng patakaran: Sa Texas, California at iba pang mga lugar, ang pamumuhunan sa sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay maaaring makakuha ng:
30% na pederal na kredito sa buwis
Operation subsidy na US$0.05 kada kilowatt-hour
Pinabilis na pamumura ng kagamitan (kumpletong pamumura sa 5 taon)
3. Inobasyon ng produkto: hindi "pag-upgrade" ngunit "pagbabagong-tatag"
Off-grid system: espesyal na armas sa pag-atake para sa mga umuusbong na merkado
Ang mga off-grid na produkto na may buwanang benta na 20,000 unit (kalahati sa Africa/Southeast Asia) ay mahalagang mga solusyon sa monetization para sa kakulangan ng grid infrastructure. Ang taunang target na 300,000-400,000 unit ay tumutugma sa isang incremental market na humigit-kumulang US$1.5 bilyon.
Gross profit margin moat ng negosyo ng battery pack
Ang mga produktong lithium na baterya na nakakatugon sa mga lokal na pangangailangan ay dapat ibigay, at ang pagsasaayos ay dapat matugunan ang mga aktwal na pangangailangan ng mga lokal na customer, at ang lokal na negosyo ay dapat na muling ayusin
Pang-apat, financial anchors para sa value revaluation
Ang paglaki ng mga pangunahing customer ay nakasalalay sa paglutas ng mga punto ng sakit ng customer. Napakahusay ng pang-industriya at komersyal na pag-iimbak ng enerhiya at malalaking pagkakataon sa pag-iimbak, na nakatuon sa pagbuo ng mga pagkakataon sa merkado sa Asia, Africa at Latin America, at mga umuusbong na merkado tulad ng Pakistan, India at iba pang mga merkado.
Oras ng post: Peb-18-2025