2025-02-17
Tình hình chiến đấu ngày nay, thông tin tình báo, được đặt lên hàng đầu.
1. Cơ hội beta của ngành được tiết lộ bằng cách tăng năng lực
Độ co giãn công suất xác minh khả năng phục hồi của nhu cầu:
Đường cong sửa chữa hình chữ V từ hơn 50.000 chiếc vào tháng 12 đến sự điều chỉnh nhanh chóng xuống còn 50.000 chiếc vào tháng 2 khẳng định tính chất phản chu kỳ mạnh mẽ của nhu cầu thị trường mới nổi. Sự suy giảm ngắn hạn do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán (40.000 chiếc vào tháng 1) và sự phục hồi của các đơn hàng từ Đông Nam Á/Châu Phi sau khi hoạt động sản xuất được nối lại đã đặt nền tảng cho mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước trong quý 1 năm 2025 (so với mức cơ sở khoảng 80.000 chiếc trong quý 1 năm 2024).
2. Chiến lược thị trường mới nổi: từ “nhặt vụn bánh mì” đến “cắt bánh”
1. Cuộc cách mạng năng lượng của Châu Phi đang diễn ra: nhu cầu tăng vọt do sự sụp đổ của lưới điện
Logic cốt lõi:
Châu Phi không phải là “thị trường cấp thấp” mà là lục địa duy nhất trên thế giới có phạm vi phủ sóng lưới điện bị suy giảm (dữ liệu của Ngân hàng Thế giới):
Nam Phi: Số ngày mất điện trong năm 2023 sẽ lên tới 207 ngày, và tỷ lệ sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng tự cung cấp tại hộ gia đình sẽ dưới 3%. Quy định hành chính của Nam Phi về việc tăng giá điện 12,74% vào tháng 4 (dự kiến Nigeria cũng sẽ làm theo) đang định hình lại cơ cấu tiêu thụ năng lượng của hộ gia đình. Tỷ lệ sử dụng hiện tại ở mức 2.000-3.000 đơn vị mỗi tháng chỉ là giai đoạn đầu của việc bộc lộ nguy cơ dễ bị tổn thương của lưới điện, và các thiết bị lưu trữ năng lượng gia dụng đang chuyển từ hàng xa xỉ sang hàng hóa thiết yếu.
Nigeria: Chỉ có 40% trong số 120 triệu dân có thể sử dụng điện ổn định, nhưng chi phí cho máy phát điện chạy bằng dầu diesel lên tới 0,5 đô la/kWh (giải pháp của Deye có thể giảm chi phí xuống còn 0,15 đô la/kWh)
2. Bước nhảy vọt về năng lượng của Đông Nam Á: trực tiếp bước vào kỷ nguyên lưu trữ năng lượng phân tán
Bỏ qua giai đoạn xây dựng lưới điện truyền thống và bước thẳng vào kỷ nguyên lưu trữ năng lượng phân tán. Đằng sau dự báo tăng trưởng hơn 50% là sự cộng hưởng giữa nhu cầu tự chủ năng lượng của nền kinh tế đảo quốc và khoảng cách năng lượng đô thị.
3. Điểm kỳ dị trong lưu trữ thương mại của Hoa Kỳ đang đến gần: “Các vùng nông thôn bao quanh các thành phố”
Hiện nay, nhu cầu lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp trong các hộ gia đình bình thường đang tăng lên, bắt đầu từ khu vực nông thôn, sau đó dần lan rộng ra các khu công nghiệp lớn ở các thành phố với đà phát triển tốt.
Hướng tới ba loại người dùng:
Chuỗi cửa hàng tiện lợi: 45%
Nhà máy vừa và nhỏ: 30%
Hợp tác xã nông nghiệp: 25%
Trọng tài chính sách: Ở Texas, California và những nơi khác, đầu tư vào hệ thống lưu trữ năng lượng có thể đạt được:
Tín dụng thuế liên bang 30%
Trợ cấp hoạt động 0,05 đô la Mỹ cho mỗi kilowatt-giờ
Khấu hao thiết bị nhanh (khấu hao hoàn toàn trong 5 năm)
3. Đổi mới sản phẩm: không phải “nâng cấp” mà là “tái thiết”
Hệ thống độc lập: vũ khí tấn công đặc biệt cho các thị trường mới nổi
Các sản phẩm không nối lưới với doanh số hàng tháng 20.000 đơn vị (một nửa ở Châu Phi/Đông Nam Á) về cơ bản là giải pháp sinh lời cho tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng lưới điện. Mục tiêu hàng năm là 300.000-400.000 đơn vị, tương ứng với thị trường gia tăng khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ.
Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp pin
Phải cung cấp các sản phẩm pin lithium đáp ứng nhu cầu địa phương, cấu hình phải đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng địa phương, đồng thời phải tái cấu trúc doanh nghiệp địa phương.
Thứ tư, neo tài chính cho việc định giá lại giá trị
Sự tăng trưởng của các khách hàng chủ chốt nằm ở việc giải quyết những khó khăn của khách hàng. Cơ hội lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại, cũng như các cơ hội lưu trữ quy mô lớn, đang rất tốt, tập trung vào việc phát triển các cơ hội thị trường tại Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, cũng như các thị trường mới nổi như Pakistan, Ấn Độ và các thị trường khác.
Thời gian đăng: 18-02-2025