2025-02-17
Сьогоднішня бойова обстановка, інформаційна розвідка, на першому місці.
1. Можливості бета-тестування в галузі, виявлені завдяки нарощуванню потужностей
Еластичність потужності перевіряє стійкість попиту:
V-подібна крива ремонту від понад 50 000 одиниць у грудні до швидкої корекції до 50 000 одиниць у лютому підтверджує сильні антициклічні характеристики попиту на ринках, що розвиваються. Короткострокове скорочення під час потрясінь, спричинених Весняним фестивалем (40 000 одиниць у січні) та відновлення замовлень у Південно-Східній Азії/Африці після відновлення робіт заклали основу для високого річного зростання у 25 кварталі (порівняно з базовим показником близько 80 000 одиниць у 24 кварталі).
2. Стратегія розвитку ринків: від «збирання крихт» до «нарізання тістечок»
1. Енергетична революція в Африці триває: жорсткий попит різко зростає через колапс енергосистеми.
Основна логіка:
Африка не є «ринком низького цінового сегмента», а єдиним континентом у світі, де покриття електромережі скоротилося (дані Світового банку):
Південна Африка: Кількість перебоїв у електропостачанні у 2023 році досягне 207 днів, а рівень проникнення самозабезпечених домогосподарств накопичувачів енергії становитиме менше 3%. Адміністративне регулювання Південною Африкою зростання цін на електроенергію на 12,74% у квітні (очікується, що Нігерія наслідуватиме цей приклад) змінює структуру споживання енергії домогосподарствами. Поточний рівень проникнення 2000-3000 одиниць на місяць є лише початковим етапом виявлення вразливості мережі, а побутове обладнання для зберігання енергії перетворюється з предметів розкоші на квазінеобхідні.
Нігерія: Лише 40% зі 120 мільйонів населення можуть стабільно користуватися електроенергією, але вартість дизельних генераторів сягає $0,5/кВт·год (рішення Дея може знизити вартість до $0,15/кВт·год)
2. Енергетичний стрибок у Південно-Східній Азії: безпосередній вступ в еру розподіленого зберігання енергії
Пропускаючи традиційний етап будівництва мережі, ми переходимо безпосередньо в еру розподіленого накопичення енергії. За прогнозованими темпами зростання понад 50% стоїть резонанс між попитом на енергетичну автономію острівної економіки та розривом між енергопостачанням міст.
3. Наближається сингулярність комерційного зберігання в США: «Сільські райони оточують міста»
Наразі попит на комерційне та промислове накопичення енергії у звичайних домогосподарствах зростає, починаючи з сільської місцевості, а потім повільно поширюючись на великі промислові зони міст, демонструючи хороші темпи.
Орієнтація на три типи користувачів:
Мережі магазинів зручностей: 45%
Малі та середні фабрики: 30%
Сільськогосподарські кооперативи: 25%
Арбітраж політики: У Техасі, Каліфорнії та інших місцях інвестиції в системи накопичення енергії можуть призвести до:
30% федеральний податковий кредит
Субсидія на експлуатацію у розмірі 0,05 долара США за кіловат-годину
Прискорена амортизація обладнання (повна амортизація за 5 років)
3. Інновації продукту: не «модернізація», а «реконструкція»
Автономна система: спеціальна атакуюча зброя для ринків, що розвиваються
Автономні продукти з щомісячним обсягом продажів 20 000 одиниць (половина в Африці/Південно-Східній Азії) є, по суті, рішеннями для монетизації через брак мережевої інфраструктури. Річна ціль у 300 000-400 000 одиниць відповідає зростанню ринку приблизно на 1,5 мільярда доларів США.
Валова рентабельність бізнесу з акумуляторними блоками
Необхідно забезпечити літієві акумуляторні продукти, що відповідають місцевим потребам, а конфігурація повинна відповідати фактичним потребам місцевих клієнтів, а також реструктуризувати місцевий бізнес.
По-четверте, фінансові якорі для переоцінки вартості
Зростання ключових клієнтів полягає у вирішенні проблемних питань клієнтів. Промислове та комерційне зберігання енергії, а також можливості великих сховищ є дуже хорошими, зосереджуючись на розвитку ринкових можливостей в Азії, Африці та Латинській Америці, а також на ринках, що розвиваються, таких як Пакистан, Індія та інші ринки.
Час публікації: 18 лютого 2025 р.