2025-02-17
Bugünkü muharebe durumu, bilgi istihbaratı, birinci sıraya koyuyor.
1. Kapasite artışıyla ortaya çıkan endüstri beta fırsatları
Kapasite esnekliği talep dayanıklılığını doğrular:
Aralık ayında 50.000+ birimden Şubat ayında 50.000 birime hızlı bir düzeltmeyle yükselen V şeklindeki onarım eğrisi, gelişmekte olan piyasa talebinin güçlü anti-döngüsel özelliklerini teyit ediyor. Bahar Şenliği nedeniyle yaşanan kısa vadeli daralma (Ocak ayında 40.000 birim) ve çalışmaların yeniden başlamasının ardından Güneydoğu Asya/Afrika siparişlerinin toparlanması, 25. çeyrekteki yıllık bazda yüksek büyümenin (24. çeyrekteki yaklaşık 80.000 birimlik bazla karşılaştırıldığında) temelini oluşturdu.
2. Gelişmekte olan pazar stratejisi: "Kırıntı toplamaktan" "pasta kesmeye"
1. Afrika'nın enerji devrimi devam ediyor: Elektrik şebekesinin çökmesiyle birlikte katı talep patlıyor
Temel mantık:
Afrika, "alt gelir grubu pazarı" değil, dünyada elektrik şebekesi kapsamının gerilediği tek kıtadır (Dünya Bankası verileri):
Güney Afrika: 2023 yılında elektrik kesintilerinin sayısı 207 güne ulaşacak ve hanelerin kendi kendine tedarik ettiği enerji depolama sistemlerinin yaygınlık oranı %3'ün altında kalacak. Güney Afrika'nın Nisan ayında elektrik fiyatlarında %12,74'lük bir artışa ilişkin idari düzenlemesi (Nijerya'nın da aynısını yapması bekleniyor), hanelerin enerji tüketim yapısını yeniden şekillendiriyor. Aylık 2.000-3.000 ünitelik mevcut yaygınlık oranı, şebeke zayıflığının ortaya çıkışının yalnızca ilk aşaması ve hanelerin depolama ekipmanları lüks ürünlerden yarı ihtiyaçlara dönüşüyor.
Nijerya: 120 milyonluk nüfusun yalnızca %40'ı elektriği istikrarlı bir şekilde kullanabiliyor, ancak dizel jeneratörlerin maliyeti kWh başına 0,5 dolara kadar çıkıyor (Deye'nin çözümü maliyeti kWh başına 0,15 dolara düşürebiliyor)
2. Güneydoğu Asya'nın enerji nesil sıçraması: Doğrudan dağıtılmış enerji depolama çağına giriş
Geleneksel şebeke inşa aşamasını atlayıp doğrudan dağıtılmış enerji depolama çağına geçiş. %50'nin üzerindeki büyüme oranı tahmininin arkasında, ada ekonomisinin enerji özerkliği talebi ve kentsel enerji açığının yankıları yatıyor.
3. ABD'de ticari depolama tekilliği yaklaşıyor: "Kırsal alanlar şehirleri çevreliyor"
Günümüzde ticari ve endüstriyel enerji depolamaya olan talep, kırsal alanlardan başlayarak, yavaş yavaş şehirlerdeki büyük sanayi bölgelerine yayılarak, sıradan hanelerde artış göstermektedir.
Üç tip kullanıcıyı hedefliyoruz:
Market zincirleri: %45
Küçük ve orta ölçekli fabrikalar: %30
Tarım kooperatifleri: %25
Politika tahkimi: Teksas, Kaliforniya ve diğer yerlerde enerji depolama sistemi yatırımı şunları sağlayabilir:
%30 federal vergi kredisi
Kilovatsaat başına 0,05 ABD doları işletme sübvansiyonu
Ekipmanın hızlandırılmış amortismanı (5 yılda tam amortisman)
3. Ürün yeniliği: “yükseltme” değil, “yeniden yapılandırma”
Şebeke dışı sistem: Gelişmekte olan pazarlar için özel saldırı silahı
Aylık satışı 20.000 adet (yarısı Afrika/Güneydoğu Asya'da) olan şebeke dışı ürünler, esasen şebeke altyapısı eksikliğinden kaynaklanan gelir elde etme çözümleridir. Yıllık 300.000-400.000 adetlik hedef, yaklaşık 1,5 milyar ABD doları tutarında bir pazar payına karşılık gelmektedir.
Pil paketi işinin brüt kar marjı hendeği
Yerel ihtiyaçları karşılayan lityum pil ürünleri sağlanmalı, yapılandırma yerel müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamalı ve yerel işletmeler yeniden yapılandırılmalıdır.
Dördüncüsü, değer yeniden değerlemesi için finansal çapa noktaları
Kilit müşterilerin büyümesi, müşteri sorunlarının çözümünden geçer. Endüstriyel ve ticari enerji depolama ve büyük depolama fırsatları oldukça iyi olup, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişen pazar fırsatlarına ve Pakistan, Hindistan ve diğer pazarlar gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanılmaktadır.
Gönderim zamanı: 18 Şubat 2025