2025-02-17
Dagens stridssituation, informationsunderrättelse, i första rummet.
1. Branschbetamöjligheter avslöjade genom kapacitetsökning
Kapacitetselasticitet verifierar efterfrågemotståndskraft:
Den V-formade reparationskurvan från 50 000+ enheter i december till en snabb korrigering till 50 000 enheter i februari bekräftar de starka anticykliska egenskaperna hos efterfrågan på tillväxtmarknader. Den kortsiktiga nedgången under vårfestivalens störningar (40 000 enheter i januari) och återhämtningen av order från Sydostasien/Afrika efter att arbetet återupptogs lade grunden för den höga tillväxten jämfört med föregående år under 25 Q1 (jämfört med basen på cirka 80 000 enheter under 24 Q1).
2. Strategi för tillväxtmarknader: från att ”plocka smulor” till att ”skära kakor”
1. Afrikas energirevolution pågår: den stela efterfrågan exploderar under elnätets kollaps
Kärnlogik:
Afrika är inte en "lågprismarknad", utan den enda kontinenten i världen där elnätstäckningen har minskat (Världsbankens uppgifter):
Sydafrika: Antalet strömavbrott under 2023 kommer att uppgå till 207 dagar, och penetrationsgraden för hushållens egenförsörjda energilagring kommer att vara mindre än 3 %. Sydafrikas administrativa reglering av en ökning av elpriserna på 12,74 % i april (Nigeria förväntas följa efter) omformar strukturen för hushållens energiförbrukning. Den nuvarande penetrationsgraden på 2 000–3 000 enheter per månad är bara det första steget i exponeringen av elnätets sårbarhet, och hushållens lagringsutrustning omvandlas från lyxvaror till nästan nödvändigheter.
Nigeria: Endast 40 % av landets 120 miljoner invånare kan använda el stabilt, men kostnaden för dieselgeneratorer är så hög som 0,5 dollar/kWh (Deyes lösning kan minska kostnaden till 0,15 dollar/kWh)
2. Sydostasiens energigenerationssprång: direkt inträde i eran av distribuerad energilagring
Att hoppa över den traditionella elnätsbyggfasen och gå direkt in i eran av distribuerad energilagring. Bakom prognosen för tillväxttakten på över 50 % finns en resonans av ö-ekonomins efterfrågan på energiautonomi och det urbana elgapet.
3. Den amerikanska kommersiella lagringsingulariteten närmar sig: ”Landsbygdsområden omger städer”
För närvarande ökar efterfrågan på kommersiell och industriell energilagring i vanliga hushåll, med början i landsbygdsområden och sedan långsamt över större industriområden i städer, med god fart.
Riktar sig mot tre typer av användare:
Närbutikskedjor: 45 %
Små och medelstora fabriker: 30 %
Jordbrukskooperativ: 25 %
Policyarbitrage: I Texas, Kalifornien och andra platser kan investeringar i energilagringssystem uppnå:
30 % federal skattelättnad
Driftsstöd på 0,05 USD per kilowattimme
Accelererad avskrivning av utrustning (fullständig avskrivning på 5 år)
3. Produktinnovation: inte ”uppgradering” utan ”rekonstruktion”
Off-grid-system: specialanfallsvapen för tillväxtmarknader
Off-grid-produkter med en månatlig försäljning på 20 000 enheter (hälften i Afrika/Sydostasien) är i huvudsak monetariseringslösningar för bristen på nätinfrastruktur. Det årliga målet på 300 000–400 000 enheter motsvarar en inkrementell marknad på cirka 1,5 miljarder USD.
Bruttovinstmarginalen för batteripaketverksamheten
Litiumbatteriprodukter som uppfyller lokala behov måste tillhandahållas, och konfigurationen måste uppfylla de lokala kundernas faktiska behov, och den lokala verksamheten måste omstruktureras.
För det fjärde, finansiella ankare för värdeomvärdering
Tillväxten hos viktiga kunder ligger i att lösa kundernas problemområden. Industriell och kommersiell energilagring och stora lagringsmöjligheter är mycket goda, med fokus på att utveckla marknadsmöjligheter i Asien, Afrika och Latinamerika, samt tillväxtmarknader som Pakistan, Indien och andra marknader.
Publiceringstid: 18 februari 2025