17. februára 2025
Dnešná bojová situácia, informačné spravodajstvo, na prvom mieste.
1. Príležitosti v odvetví s beta efektom odhalené zvyšovaním kapacít
Elasticita kapacity overuje odolnosť dopytu:
Krivka opráv v tvare písmena V z viac ako 50 000 kusov v decembri na rýchlu korekciu na 50 000 kusov vo februári potvrdzuje silné anticyklické charakteristiky dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch. Krátkodobý pokles v dôsledku narušenia počas Jarných sviatkov (40 000 kusov v januári) a oživenie objednávok v juhovýchodnej Ázii/Afrike po obnovení prác položili základ pre vysoký medziročný rast v 25. štvrťroku 2011 (v porovnaní so základom približne 80 000 kusov v 24. štvrťroku 2011).
2. Stratégia rozvíjajúcich sa trhov: od „zbierania omrviniek“ k „krájaniu koláčov“
1. Energetická revolúcia v Afrike prebieha: nemenný dopyt prudko rastie v dôsledku kolapsu energetickej siete
Základná logika:
Afrika nie je „lacný trh“, ale jediný kontinent na svete, kde sa pokrytie elektrickou sieťou znížilo (údaje Svetovej banky):
Južná Afrika: Počet výpadkov prúdu v roku 2023 dosiahne 207 dní a miera penetrácie samoobslužných úložísk energie v domácnostiach bude nižšia ako 3 %. Administratívna regulácia cien elektriny v Južnej Afrike o 12,74 % náraste v apríli (očakáva sa, že Nigéria bude nasledovať tento príklad) mení štruktúru spotreby energie v domácnostiach. Súčasná miera penetrácie 2 000 – 3 000 jednotiek mesačne je len počiatočnou fázou odhalenia zraniteľnosti siete a zariadenia na uskladnenie energie v domácnostiach sa transformujú z luxusného tovaru na kvázi nevyhnutnosť.
Nigéria: Len 40 % zo 120 miliónov obyvateľov môže stabilne využívať elektrinu, ale náklady na dieselové generátory dosahujú až 0,5 USD/kWh (Deyeho riešenie dokáže znížiť náklady na 0,15 USD/kWh).
2. Energetický generačný skok v juhovýchodnej Ázii: priamy vstup do éry distribuovaného skladovania energie
Preskočenie tradičnej fázy výstavby siete a priamy vstup do éry distribuovaného skladovania energie. Za prognózou miery rastu viac ako 50 % sa skrýva rezonancia dopytu po energetickej autonómii ostrovnej ekonomiky a energetickej dynamiky miest.
3. Blíži sa singularita komerčného skladovania v USA: „Vidiecke oblasti obklopujú mestá“
V súčasnosti rastie dopyt po komerčnom a priemyselnom skladovaní energie v bežných domácnostiach, počnúc vidieckymi oblasťami a potom sa s dobrou dynamikou pomaly rozširuje do hlavných priemyselných oblastí v mestách.
Zacielenie na tri typy používateľov:
Reťazce obchodov s potravinami: 45 %
Malé a stredné továrne: 30 %
Poľnohospodárske družstvá: 25 %
Arbitráž politiky: V Texase, Kalifornii a na iných miestach môžu investície do systémov skladovania energie priniesť:
30 % federálny daňový bonus
Prevádzková dotácia 0,05 USD za kilowatthodinu
Zrýchlené odpisovanie zariadení (úplné odpisovanie za 5 rokov)
3. Inovácia produktu: nie „modernizácia“, ale „rekonštrukcia“
Off-gridový systém: špeciálna útočná zbraň pre rozvíjajúce sa trhy
Produkty mimo siete s mesačným predajom 20 000 kusov (polovica v Afrike/juhovýchodnej Ázii) sú v podstate riešeniami monetizácie kvôli nedostatku sieťovej infraštruktúry. Ročný cieľ 300 000 – 400 000 kusov zodpovedá prírastkovému trhu približne 1,5 miliardy USD.
Hrubá zisková marža priekopa v podnikaní s batériovými blokmi
Musia byť poskytnuté lítiové batérie, ktoré spĺňajú miestne potreby, a konfigurácia musí zodpovedať skutočným potrebám miestnych zákazníkov a miestne podniky musia byť reštrukturalizované.
Po štvrté, finančné kotvy pre preceňovanie
Rast kľúčových zákazníkov spočíva v riešení ich problémov. Priemyselné a komerčné skladovanie energie a možnosti rozsiahlych skladovacích priestorov sú veľmi dobré, so zameraním na rozvoj trhových príležitostí v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike a na rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú Pakistan, India a ďalšie trhy.
Čas uverejnenia: 18. februára 2025