17 februarie 2025
Situația de luptă de astăzi, inteligența informațională, pusă pe primul loc.
1. Oportunități beta în industrie dezvăluite de creșterea capacității
Elasticitatea capacității verifică rezistența cererii:
Curba de reparații în formă de V, de la peste 50.000 de unități în decembrie la o corecție rapidă la 50.000 de unități în februarie, confirmă caracteristicile anticiclice puternice ale cererii piețelor emergente. Contracția pe termen scurt din cauza perturbării Festivalului Primăverii (40.000 de unități în ianuarie) și revenirea comenzilor din Asia de Sud-Est/Africa după reluarea activității au pus bazele creșterii anuale ridicate din trimestrul 25 (comparativ cu baza de aproximativ 80.000 de unități în trimestrul 24).
2. Strategia piețelor emergente: de la „a aduna firimituri” la „a tăia prăjituri”
1. Revoluția energetică a Africii este în desfășurare: cererea rigidă explodează sub influența colapsului rețelei electrice
Logica de bază:
Africa nu este o „piață de lux”, ci singurul continent din lume unde acoperirea rețelei electrice a regresat (date ale Băncii Mondiale):
Africa de Sud: Numărul de pene de curent în 2023 va ajunge la 207 zile, iar rata de penetrare a stocării autonome a energiei în gospodării va fi mai mică de 3%. Reglementarea administrativă din Africa de Sud privind o creștere de 12,74% a prețurilor la electricitate în aprilie (Nigeria se așteaptă să urmeze exemplul) remodelează structura consumului de energie al gospodăriilor. Rata actuală de penetrare de 2.000-3.000 de unități pe lună este doar etapa inițială a expunerii vulnerabilității rețelei, iar echipamentele de stocare a energiei în gospodării se transformă din bunuri de lux în cvasi-necesități.
Nigeria: Doar 40% din cei 120 de milioane de locuitori pot utiliza electricitate în mod stabil, dar costul generatoarelor diesel ajunge până la 0,5 USD/kWh (soluția lui Deye poate reduce costul la 0,15 USD/kWh)
2. Saltul generațional energetic al Asiei de Sud-Est: intrarea directă în era stocării distribuite a energiei
Omiterea etapei tradiționale de construire a rețelei și intrarea directă în era stocării distribuite a energiei. În spatele prognozei de creștere de peste 50% se află rezonanța dintre cererea de autonomie energetică a economiei insulare și decalajul energetic urban.
3. Singularitatea stocării comerciale din SUA se apropie: „Zonele rurale înconjoară orașele”
În prezent, cererea de stocare a energiei comerciale și industriale în gospodăriile obișnuite este în creștere, începând din zonele rurale și apoi extinzându-se lent în principalele zone industriale din orașe, cu un impuls pozitiv.
Vizează trei tipuri de utilizatori:
Lanțuri de magazine de proximitate: 45%
Fabrici mici și mijlocii: 30%
Cooperative agricole: 25%
Arbitraj politic: În Texas, California și în alte locuri, investițiile în sisteme de stocare a energiei pot obține:
Credit fiscal federal de 30%
Subvenție de funcționare de 0,05 USD pe kilowatt-oră
Amortizarea accelerată a echipamentelor (amortizarea completă în 5 ani)
3. Inovație de produs: nu „modernizare”, ci „reconstrucție”
Sistem off-grid: armă de atac specială pentru piețele emergente
Produsele off-grid cu vânzări lunare de 20.000 de unități (jumătate în Africa/Asia de Sud-Est) sunt, în esență, soluții de monetizare pentru lipsa infrastructurii de rețea. Ținta anualizată de 300.000-400.000 de unități corespunde unei piețe incrementale de aproximativ 1,5 miliarde USD.
Marja de profit brută a afacerii cu pachete de baterii
Trebuie furnizate produse cu baterii cu litiu care să satisfacă nevoile locale, iar configurația trebuie să corespundă nevoilor reale ale clienților locali, iar afacerile locale trebuie restructurate.
În al patrulea rând, ancore financiare pentru reevaluarea valorii
Creșterea numărului de clienți cheie constă în rezolvarea punctelor slabe ale clienților. Stocarea energiei industriale și comerciale și oportunitățile de stocare la scară largă sunt foarte bune, concentrându-se pe dezvoltarea oportunităților de piață în Asia, Africa și America Latină, precum și pe piețele emergente precum Pakistan, India și alte piețe.
Data publicării: 18 februarie 2025