2025-02-17
W dzisiejszej sytuacji bojowej na pierwszym miejscu stawiamy wywiad informacyjny.
1. Możliwości beta testów branżowych ujawnione dzięki wzrostowi mocy produkcyjnych
Elastyczność pojemności weryfikuje odporność popytu:
Krzywa napraw w kształcie litery V, od ponad 50 000 sztuk w grudniu do gwałtownej korekty do 50 000 sztuk w lutym, potwierdza silne antycykliczne cechy popytu na rynkach wschodzących. Krótkoterminowy spadek w wyniku zakłóceń związanych ze Świętem Wiosny (40 000 sztuk w styczniu) oraz odbicie zamówień z Azji Południowo-Wschodniej i Afryki po wznowieniu produkcji stworzyły podwaliny pod wysoki wzrost rok do roku w 25. kwartale (w porównaniu z bazą około 80 000 sztuk w 24. kwartale).
2. Strategia rynków wschodzących: od „zbierania okruchów” do „krojenia tortów”
1. W Afryce trwa rewolucja energetyczna: sztywne zapotrzebowanie eksploduje w wyniku załamania się sieci energetycznej
Podstawowa logika:
Afryka nie jest „rynkiem niskiej klasy”, ale jedynym kontynentem na świecie, na którym zasięg sieci elektroenergetycznej uległ pogorszeniu (dane Banku Światowego):
Republika Południowej Afryki: Liczba przerw w dostawie prądu w 2023 roku osiągnie 207 dni, a wskaźnik penetracji domowych magazynów energii wyniesie mniej niż 3%. Administracyjne regulacje RPA dotyczące wzrostu cen energii elektrycznej o 12,74% w kwietniu (oczekuje się, że podobnie postąpi Nigeria) zmieniają strukturę zużycia energii w gospodarstwach domowych. Obecny wskaźnik penetracji na poziomie 2000-3000 jednostek miesięcznie to dopiero początkowy etap narażenia na podatność sieci na zagrożenia, a domowe urządzenia do magazynowania energii przekształcają się z dóbr luksusowych w produkty quasi-konieczne.
Nigeria: Tylko 40% ze 120 milionów mieszkańców może stabilnie korzystać z energii elektrycznej, ale koszt generatorów diesla wynosi nawet 0,5 USD/kWh (rozwiązanie Deye’a może obniżyć koszt do 0,15 USD/kWh)
2. Skok generacyjny energii w Azji Południowo-Wschodniej: bezpośrednie wejście w erę rozproszonego magazynowania energii
Pominięcie tradycyjnego etapu budowy sieci i bezpośrednie wejście w erę rozproszonego magazynowania energii. Za prognozą wzrostu na poziomie ponad 50% kryje się rezonans zapotrzebowania na autonomię energetyczną gospodarki wyspy oraz luka energetyczna w miastach.
3. Zbliża się osobliwość w zakresie magazynowania komercyjnego w USA: „Obszary wiejskie otaczają miasta”
Obecnie popyt na komercyjne i przemysłowe magazynowanie energii w gospodarstwach domowych rośnie, zaczynając od obszarów wiejskich, a następnie powoli rozprzestrzeniając się na duże ośrodki przemysłowe w miastach, z dobrą dynamiką.
Skierowane do trzech typów użytkowników:
Sieci sklepów spożywczych: 45%
Małe i średnie fabryki: 30%
Spółdzielnie rolnicze: 25%
Arbitraż polityczny: W Teksasie, Kalifornii i innych miejscach inwestycje w systemy magazynowania energii mogą przynieść:
30% federalnej ulgi podatkowej
Dotacja operacyjna w wysokości 0,05 USD za kilowatogodzinę
Przyspieszona amortyzacja sprzętu (pełna amortyzacja w ciągu 5 lat)
3. Innowacja produktowa: nie „modernizacja”, lecz „rekonstrukcja”
System poza siecią: specjalna broń ofensywna dla rynków wschodzących
Produkty off-grid, których miesięczna sprzedaż wynosi 20 000 sztuk (połowa w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej), to w zasadzie rozwiązania monetyzacyjne na brak infrastruktury sieciowej. Roczny cel sprzedaży 300 000–400 000 sztuk odpowiada wzrostowi rynku o około 1,5 miliarda dolarów.
Marża zysku brutto w branży akumulatorów
Należy zapewnić produkty z bateriami litowymi, które spełniają lokalne potrzeby, a ich konfiguracja musi odpowiadać rzeczywistym potrzebom lokalnych klientów, a lokalny biznes musi zostać zrestrukturyzowany
Po czwarte, kotwice finansowe do ponownej wyceny wartości
Rozwój kluczowych klientów opiera się na rozwiązywaniu ich problemów. Przemysłowe i komercyjne magazynowanie energii oraz możliwości magazynowania dużych ilości energii są bardzo korzystne, a nacisk kładzie się na rozwój rynków w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej oraz na rynkach wschodzących, takich jak Pakistan, Indie i inne.
Czas publikacji: 18-02-2025