2025-02-17
Dagens kampsituasjon, informasjonsetterretning, satt først.
1. Betamuligheter i bransjen avslørt av kapasitetsøkning
Kapasitetselastisitet bekrefter etterspørselsrobusthet:
Den V-formede reparasjonskurven fra over 50 000 enheter i desember til en rask korreksjon til 50 000 enheter i februar bekrefter de sterke antisykliske egenskapene til etterspørselen i fremvoksende markeder. Den kortsiktige nedgangen under vårfestivalforstyrrelsen (40 000 enheter i januar) og oppgangen i ordrer fra Sørøst-Asia/Afrika etter gjenopptakelsen av arbeidet la grunnlaget for den høye veksten fra år til år i 25. kvartal (sammenlignet med et grunnlag på rundt 80 000 enheter i 24. kvartal).
2. Strategi for fremvoksende markeder: fra å «plukke opp smuler» til å «skjære kaker»
1. Afrikas energirevolusjon er i gang: stiv etterspørsel eksploderer under kollapsen av strømnettet
Kjernelogikk:
Afrika er ikke et «lavprismarked», men det eneste kontinentet i verden der strømnettdekningen har gått tilbake (data fra Verdensbanken):
Sør-Afrika: Antall strømbrudd i 2023 vil nå 207 dager, og penetrasjonsraten for selvforsynt energilagring i husholdningene vil være mindre enn 3 %. Sør-Afrikas administrative regulering av en økning på 12,74 % i strømprisene i april (Nigeria forventes å følge etter) omformer strukturen i husholdningenes energiforbruk. Den nåværende penetrasjonsraten på 2000–3000 enheter per måned er bare den første fasen av avsløringen av strømnettets sårbarhet, og husholdningslagringsutstyr forvandles fra luksusvarer til kvasi-nødvendigheter.
Nigeria: Bare 40 % av den 120 millioner befolkningen kan bruke strøm stabilt, men kostnaden for dieselgeneratorer er så høy som 0,5 dollar/kWh (Deyes løsning kan redusere kostnaden til 0,15 dollar/kWh)
2. Sørøst-Asias energigenerasjonssprang: direkte inntreden i æraen med distribuert energilagring
Hopper over den tradisjonelle fasen med bygging av strømnettet og går direkte inn i æraen med distribuert energilagring. Bak prognosen for en vekstrate på over 50 % ligger en gjenklang i øyøkonomiens etterspørsel etter energiautonomi og det urbane kraftgapet.
3. Den amerikanske kommersielle lagringsingulariteten nærmer seg: «Landdistrikter omgir byer»
For tiden øker etterspørselen etter kommersiell og industriell energilagring i vanlige husholdninger, og starter i landlige områder, og feier deretter sakte over store industriområder i byer, med god fart.
Målgruppe: tre typer brukere:
Nærbutikkkjeder: 45 %
Små og mellomstore fabrikker: 30 %
Landbrukskooperativer: 25 %
Policyarbitrasje: I Texas, California og andre steder kan investeringer i energilagringssystemer oppnå:
30 % føderal skattefradrag
Driftstilskudd på 0,05 USD per kilowattime
Akselerert avskrivning av utstyr (fullstendig avskrivning på 5 år)
3. Produktinnovasjon: ikke «oppgradering», men «rekonstruksjon»
Off-grid-system: spesialangrepsvåpen for fremvoksende markeder
Off-grid-produkter med et månedlig salg på 20 000 enheter (halvparten i Afrika/Sørøst-Asia) er i hovedsak monetariseringsløsninger for mangelen på nettinfrastruktur. Det årlige målet på 300 000–400 000 enheter tilsvarer et inkrementelt marked på omtrent 1,5 milliarder amerikanske dollar.
Bruttofortjenestemargin for batteripakkevirksomheten
Litiumbatteriprodukter som dekker lokale behov må leveres, og konfigurasjonen må dekke de faktiske behovene til lokale kunder, og lokal virksomhet må omstruktureres.
For det fjerde, finansielle ankere for verdivurdering
Veksten til viktige kunder ligger i å løse kundenes smertepunkter. Industriell og kommersiell energilagring og store lagringsmuligheter er svært gode, med fokus på å utvikle markedsmuligheter i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og fremvoksende markeder som Pakistan, India og andre markeder.
Publisert: 18. februar 2025