2025-02-17
De huidige gevechtssituatie, informatie en inlichtingen, staan op de eerste plaats.
1. Kansen voor bèta in de industrie onthuld door capaciteitsverhoging
Capaciteitselasticiteit controleert de veerkracht van de vraag:
De V-vormige reparatiecurve van meer dan 50.000 eenheden in december naar een snelle correctie naar 50.000 eenheden in februari bevestigt de sterke anticyclische kenmerken van de vraag in opkomende markten. De kortstondige krimp onder de verstoring van het Lentefestival (40.000 eenheden in januari) en het herstel van de orders in Zuidoost-Azië en Afrika na de hervatting van de werkzaamheden legden de basis voor de hoge jaar-op-jaargroei in het eerste kwartaal van 2025 (vergeleken met de basis van ongeveer 80.000 eenheden in het eerste kwartaal van 2024).
2. Strategie voor opkomende markten: van ‘kruimels verzamelen’ naar ‘taarten snijden’
1. De energierevolutie in Afrika is gaande: de rigide vraag explodeert door de ineenstorting van het elektriciteitsnet
Kernlogica:
Afrika is geen ‘low-end markt’, maar het enige continent ter wereld waar de dekking van het elektriciteitsnet is teruggelopen (gegevens van de Wereldbank):
Zuid-Afrika: Het aantal stroomuitvaldagen in 2023 zal 207 dagen bedragen en de penetratiegraad van zelfvoorzienende energieopslag voor huishoudens zal minder dan 3% bedragen. De Zuid-Afrikaanse administratieve regelgeving die een prijsstijging van 12,74% in april in elektriciteit voorspelt (Nigeria zal naar verwachting volgen) verandert de structuur van het energieverbruik van huishoudens. De huidige penetratiegraad van 2.000-3.000 eenheden per maand is slechts het begin van de blootstelling aan de kwetsbaarheid van het elektriciteitsnet, en huishoudelijke opslagapparatuur transformeert van luxegoederen tot bijna-noodzakelijke apparaten.
Nigeria: Slechts 40% van de 120 miljoen inwoners kan stabiel gebruikmaken van elektriciteit, maar de kosten van dieselgeneratoren bedragen wel $0,50/kWh (De oplossing van Deye kan de kosten terugbrengen tot $0,15/kWh)
2. De sprong voorwaarts in de energiegeneratie van Zuidoost-Azië: direct de overgang naar het tijdperk van gedistribueerde energieopslag
De traditionele fase van netwerkconstructie wordt overgeslagen en direct het tijdperk van gedistribueerde energieopslag betreden. Achter de voorspelde groei van meer dan 50% schuilt de vraag naar energie-autonomie van de eilandeconomie en de stedelijke energiekloof.
3. De Amerikaanse commerciële opslagsingulariteit komt dichterbij: “Plattelandsgebieden omringen steden”
Momenteel neemt de vraag naar commerciële en industriële energieopslag in gewone huishoudens toe. Dit begint in plattelandsgebieden en breidt zich vervolgens langzaam uit naar grote industriële gebieden in steden. Er is sprake van een goede dynamiek.
Gericht op drie soorten gebruikers:
Ketens van gemakswinkels: 45%
Kleine en middelgrote fabrieken: 30%
Landbouwcoöperaties: 25%
Beleidsarbitrage: In Texas, Californië en andere plaatsen kan door investeringen in energieopslagsystemen het volgende worden bereikt:
30% federale belastingaftrek
Exploitatiesubsidie van US$ 0,05 per kilowattuur
Versnelde afschrijving van apparatuur (volledige afschrijving in 5 jaar)
3. Productinnovatie: geen ‘upgrade’ maar ‘reconstructie’
Off-grid systeem: speciaal aanvalswapen voor opkomende markten
Off-grid producten met een maandelijkse verkoop van 20.000 eenheden (de helft in Afrika/Zuidoost-Azië) zijn in wezen oplossingen om de gebrekkige netwerkinfrastructuur te gelde te maken. De jaarlijkse doelstelling van 300.000-400.000 eenheden komt overeen met een incrementele markt van ongeveer 1,5 miljard dollar.
Brutowinstmarge van de batterijpakketbusiness
Er moeten lithiumbatterijproducten worden geleverd die voldoen aan de lokale behoeften, en de configuratie moet voldoen aan de werkelijke behoeften van lokale klanten, en de lokale activiteiten moeten worden geherstructureerd.
Ten vierde, financiële ankers voor waardeherwaardering
De groei van belangrijke klanten ligt in het oplossen van knelpunten bij klanten. Industriële en commerciële energieopslag en grootschalige opslagmogelijkheden zijn zeer goed, met een focus op het ontwikkelen van marktkansen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, en opkomende markten zoals Pakistan, India en andere markten.
Plaatsingstijd: 18-02-2025