17-02-2025
Situasi pertempuran hari ini, perisikan maklumat, diutamakan.
1. Peluang beta industri didedahkan melalui peningkatan kapasiti
Keanjalan kapasiti mengesahkan daya tahan permintaan:
Keluk pembaikan berbentuk V daripada 50,000+ unit pada bulan Disember kepada pembetulan pantas kepada 50,000 unit pada bulan Februari mengesahkan ciri-ciri anti-kitaran yang kukuh permintaan pasaran baru muncul. Penguncupan jangka pendek di bawah gangguan Festival Musim Bunga (40,000 unit pada Januari) dan lantunan semula pesanan Asia Tenggara/Afrika selepas penyambungan semula kerja meletakkan asas untuk pertumbuhan tahun ke tahun yang tinggi pada 25Q1 (berbanding dengan asas kira-kira 80,000 unit pada 24Q1)
2. Strategi pasaran baru muncul: daripada "memungut serbuk" kepada "memotong kek"
1. Revolusi tenaga Afrika sedang berjalan: permintaan tegar meletup di bawah keruntuhan grid kuasa
Logik teras:
Afrika bukanlah "pasaran kelas rendah", tetapi satu-satunya benua di dunia yang liputan grid kuasa telah menurun (data Bank Dunia):
Afrika Selatan: Bilangan terputus bekalan elektrik pada tahun 2023 akan mencecah 207 hari, dan kadar penembusan storan tenaga yang disediakan sendiri isi rumah akan kurang daripada 3%. Peraturan pentadbiran Afrika Selatan mengenai lonjakan 12.74% dalam harga elektrik pada bulan April (Nigeria dijangka mengikutinya) sedang membentuk semula struktur penggunaan tenaga isi rumah. Kadar penembusan semasa 2,000-3,000 unit sebulan hanyalah peringkat awal pendedahan kelemahan grid, dan peralatan penyimpanan isi rumah sedang berubah daripada barangan mewah kepada separa keperluan.
Nigeria: Hanya 40% daripada 120 juta penduduk boleh menggunakan elektrik secara stabil, tetapi kos penjana diesel adalah setinggi $0.5/kWj (penyelesaian Deye boleh mengurangkan kos kepada $0.15/kWj)
2. Lonjakan penjanaan tenaga Asia Tenggara: secara langsung memasuki era penyimpanan tenaga teragih
Melangkau peringkat pembinaan grid tradisional dan terus memasuki era penyimpanan tenaga teragih. Di sebalik ramalan kadar pertumbuhan 50%+ adalah resonans permintaan autonomi tenaga ekonomi pulau dan jurang kuasa bandar.
3. Keistimewaan storan komersial AS semakin hampir: "Kawasan luar bandar mengelilingi bandar"
Pada masa ini, permintaan untuk penyimpanan tenaga komersil dan perindustrian dalam isi rumah biasa semakin meningkat, bermula dari kawasan luar bandar, dan kemudian perlahan-lahan melanda kawasan perindustrian utama di bandar, dengan momentum yang baik.
Menyasarkan tiga jenis pengguna:
Rangkaian kedai serbaneka: 45%
Kilang kecil dan sederhana: 30%
Koperasi pertanian: 25%
Arbitraj dasar: Di Texas, California dan tempat lain, pelaburan sistem penyimpanan tenaga boleh memperoleh:
30% kredit cukai persekutuan
Subsidi operasi sebanyak AS$0.05 setiap kilowatt-jam
Susut nilai peralatan dipercepatkan (susut nilai lengkap dalam 5 tahun)
3. Inovasi produk: bukan "naik taraf" tetapi "pembinaan semula"
Sistem luar grid: senjata serangan khas untuk pasaran baru muncul
Produk luar grid dengan jualan bulanan sebanyak 20,000 unit (separuh di Afrika/Asia Tenggara) pada dasarnya adalah penyelesaian pengewangan untuk kekurangan infrastruktur grid. Sasaran tahunan sebanyak 300,000-400,000 unit sepadan dengan pasaran tambahan kira-kira AS$1.5 bilion.
Parit margin keuntungan kasar perniagaan pek bateri
Produk bateri litium yang memenuhi keperluan tempatan mesti disediakan, dan konfigurasi mesti memenuhi keperluan sebenar pelanggan tempatan, dan perniagaan tempatan mesti disusun semula
Keempat, sauh kewangan untuk penilaian semula nilai
Pertumbuhan pelanggan utama terletak pada penyelesaian masalah kesakitan pelanggan. Penyimpanan tenaga industri dan komersial serta peluang storan besar adalah sangat baik, memfokuskan pada membangunkan peluang pasaran di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan pasaran baru muncul seperti Pakistan, India dan pasaran lain.
Masa siaran: Feb-18-2025