2025-02-17
Šiandienos mūšio situacija, informacinė žvalgyba, į pirmą vietą.
1. Pramonės beta galimybių atskleidimas dėl pajėgumų augimo
Pajėgumų elastingumas patvirtina paklausos atsparumą:
V formos remonto kreivė nuo 50 000+ vienetų gruodžio mėnesį iki greitos korekcijos iki 50 000 vienetų vasario mėnesį patvirtina stiprias anticiklines besivystančių rinkų paklausos savybes. Trumpalaikis susitraukimas dėl Pavasario šventės sukeltų neramumų (40 000 vienetų sausio mėnesį) ir Pietryčių Azijos / Afrikos užsakymų atsigavimas po darbų atnaujinimo padėjo pamatus dideliam metiniam augimui 25 metų pirmąjį ketvirtį (palyginti su maždaug 80 000 vienetų baze 24 metų pirmąjį ketvirtį).
2. Besivystančių rinkų strategija: nuo „trupinių rinkimo“ iki „pyrago pjaustymo“
1. Afrikos energetikos revoliucija vyksta: dėl elektros tinklo griūties smarkiai išauga nelanksti paklausa
Pagrindinė logika:
Afrika nėra „žemesnės klasės rinka“, o vienintelis žemynas pasaulyje, kuriame elektros tinklo aprėptis sumažėjo (Pasaulio banko duomenys):
Pietų Afrika: 2023 m. elektros energijos tiekimo sutrikimų skaičius pasieks 207 dienas, o namų ūkių savarankiškai apsirūpinamos energijos kaupimo įrangos skverbties rodiklis bus mažesnis nei 3 %. Pietų Afrikos administracinis reguliavimas dėl 12,74 % elektros energijos kainų šuolio balandžio mėnesį (tikimasi, kad Nigerija paseks šiuo pavyzdžiu) keičia namų ūkių energijos vartojimo struktūrą. Dabartinis 2 000–3 000 vienetų per mėnesį skverbties rodiklis yra tik pradinis tinklo pažeidžiamumo atskleidimo etapas, o namų ūkių kaupimo įranga iš prabangos prekių virsta beveik būtiniausiais dalykais.
Nigerija: Tik 40 % iš 120 milijonų gyventojų gali stabiliai naudoti elektrą, tačiau dyzelinių generatorių kaina siekia net 0,5 USD/kWh (Deye sprendimas gali sumažinti kainą iki 0,15 USD/kWh).
2. Pietryčių Azijos energijos gamybos šuolis: tiesioginis žengimas į paskirstyto energijos kaupimo erą
Praleidžiant tradicinį tinklo statybos etapą ir tiesiogiai įžengiant į paskirstyto energijos kaupimo erą. Už 50 %+ augimo tempo prognozės slypi salos ekonomikos energetinės autonomijos poreikio ir miestų energijos deficito rezonansas.
3. Artėja JAV komercinio saugojimo singuliarumas: „Kaimo vietovės supa miestus“
Šiuo metu didėja komercinės ir pramoninės energijos kaupimo paklausa paprastuose namų ūkiuose, pradedant kaimo vietovėmis, o vėliau pamažu plintančiose didžiosiose miestų pramonės zonose, sparčiai augant.
Orientuojama į trijų tipų naudotojus:
Maisto prekių parduotuvių tinklai: 45 %
Mažos ir vidutinės gamyklos: 30 %
Žemės ūkio kooperatyvai: 25 %
Politikos arbitražas: Teksase, Kalifornijoje ir kitur investicijos į energijos kaupimo sistemas gali gauti:
30% federalinė mokesčių lengvata
0,05 JAV dolerio už kilovatvalandę eksploatavimo subsidija
Pagreitintas įrangos nusidėvėjimas (visiškas nusidėvėjimas per 5 metus)
3. Produkto inovacija: ne „atnaujinimas“, o „rekonstrukcija“
Autonominė sistema: specialus atakos ginklas besivystančioms rinkoms
Autonominiai produktai, kurių mėnesinė pardavimo apimtis siekia 20 000 vienetų (pusė Afrikoje / Pietryčių Azijoje), iš esmės yra sprendimai, kaip monetizuoti trūkstamą tinklo infrastruktūrą. Metinis 300 000–400 000 vienetų tikslas atitinka maždaug 1,5 mlrd. JAV dolerių rinkos augimą.
Baterijų verslo bendrojo pelno marža
Turi būti tiekiami ličio baterijų produktai, atitinkantys vietos poreikius, o konfigūracija turi atitikti realius vietos klientų poreikius, o vietos verslas turi būti pertvarkytas.
Ketvirta, finansiniai vertės perskaičiavimo principai
Pagrindinių klientų augimas slypi klientų probleminių klausimų sprendime. Pramoninis ir komercinis energijos kaupimas bei didelės talpos kaupimo galimybės yra labai geros, daugiausia dėmesio skiriant besivystančioms rinkos galimybėms Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, taip pat besiformuojančiose rinkose, tokiose kaip Pakistanas, Indija ir kitose rinkose.
Įrašo laikas: 2025 m. vasario 18 d.