2025년 2월 17일
오늘의 전투 상황, 정보 수집이 우선입니다.
1. 용량 증가로 드러난 산업 베타 기회
용량 탄력성은 수요 회복력을 검증합니다.
12월 5만 대 이상에서 2월 5만 대로의 급격한 조정을 보인 V자형 회복 곡선은 신흥 시장 수요의 강력한 반주기적 특성을 확인시켜 줍니다. 춘절 교란으로 인한 단기적인 위축(1월 4만 대)과 조업 재개 이후 동남아시아/아프리카 지역의 주문 반등은 2015년 1분기 전년 동기 대비 높은 성장세(2015년 1분기 기준 약 8만 대)의 토대를 마련했습니다.
2. 신흥시장 전략: '부스러기 줍기'에서 '케이크 자르기'로
1. 아프리카 에너지 혁명이 진행 중이다. 전력망 붕괴로 인한 경직된 수요 폭발
핵심 논리:
아프리카는 '저가 시장'이 아니지만, 전력망 보급률이 후퇴한 유일한 대륙입니다(세계은행 자료):
남아프리카공화국: 2023년 정전 횟수는 207일에 달할 것으로 예상되며, 가정용 자가 에너지 저장 장치 보급률은 3% 미만으로 떨어질 것으로 예상됩니다. 남아프리카공화국은 4월 전기 요금을 12.74% 인상하는 행정 규제를 발표했으며(나이지리아도 같은 조치를 취할 것으로 예상됨), 이는 가정용 에너지 소비 구조를 재편하고 있습니다. 현재 월 2,000~3,000대의 보급률은 전력망 취약성 노출의 초기 단계에 불과하며, 가정용 저장 장치는 사치품에서 준필수품으로 변모하고 있습니다.
나이지리아: 1억 2천만 인구 중 40%만이 안정적으로 전기를 사용할 수 있지만, 디젤 발전기 비용은 kWh당 $0.5에 달합니다. (Deye의 솔루션을 사용하면 비용을 kWh당 $0.15까지 줄일 수 있습니다.)
2. 동남아시아 에너지 세대 도약, 분산형 에너지 저장 시대 본격 진입
기존 전력망 구축 단계를 건너뛰고 분산형 에너지 저장 시대로 바로 진입합니다. 50% 이상의 성장률 전망 뒤에는 섬 경제의 에너지 자립 수요와 도시 전력 격차가 반영되어 있습니다.
3. 미국 상업용 저장의 특이점이 다가오고 있다: "농촌이 도시를 둘러싼다"
현재 일반 가정에서의 상업용, 산업용 에너지 저장에 대한 수요는 증가하고 있으며, 농촌 지역에서 시작하여 점차 도시의 주요 산업 지역으로 확대되고 있습니다.
세 가지 유형의 사용자를 타겟으로 합니다.
편의점 체인점: 45%
중소형 공장 : 30%
농업협동조합: 25%
정책 차익거래: 텍사스, 캘리포니아 및 기타 지역에서는 에너지 저장 시스템 투자를 통해 다음을 얻을 수 있습니다.
연방세액공제 30%
킬로와트시당 0.05달러의 운영 보조금
장비의 가속상각(5년 내 완전상각)
3. 제품 혁신: '업그레이드'가 아닌 '재구축'
오프그리드 시스템: 신흥 시장을 위한 특수 공격 무기
월 2만 대(절반은 아프리카/동남아시아) 규모의 오프그리드 제품은 전력망 인프라 부족으로 인한 수익 창출 솔루션입니다. 연간 30만~40만 대 판매 목표는 약 15억 달러 규모의 시장 확대에 해당합니다.
배터리 팩 사업의 매출 총이익률
현지 수요에 맞는 리튬전지 제품을 공급해야 하며, 현지 고객의 실제 수요에 맞는 구성을 갖춰야 하며, 현지 사업 구조조정이 필요하다.
넷째, 가치 재평가를 위한 재무 앵커
핵심 고객의 성장은 고객의 고충을 해결하는 데 달려 있습니다. 산업 및 상업용 에너지 저장과 대용량 저장 시장 기회는 매우 양호하며, 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카와 파키스탄, 인도 등 신흥 시장의 개발도상국 시장에 집중하고 있습니다.
게시 시간: 2025년 2월 18일