17/02/2025
La situazione di battaglia odierna, l'intelligence informatica, al primo posto.
1. Opportunità beta del settore rivelate dall'aumento della capacità
L'elasticità della capacità verifica la resilienza della domanda:
La curva di riparazione a V, da oltre 50.000 unità a dicembre a una rapida correzione a 50.000 unità a febbraio, conferma le forti caratteristiche anticicliche della domanda dei mercati emergenti. La contrazione a breve termine dovuta alla perturbazione del Festival di Primavera (40.000 unità a gennaio) e la ripresa degli ordini dal Sud-est asiatico/Africa dopo la ripresa dell'attività hanno gettato le basi per l'elevata crescita annua nel primo trimestre del 2025 (rispetto alla base di circa 80.000 unità nel primo trimestre del 2024).
2. Strategia per i mercati emergenti: dal “raccogliere le briciole” al “tagliare la torta”
1. La rivoluzione energetica dell'Africa è in corso: la domanda rigida esplode sotto il crollo della rete elettrica
Logica di base:
L’Africa non è un “mercato di fascia bassa”, ma l’unico continente al mondo in cui la copertura della rete elettrica è regredita (dati della Banca Mondiale):
Sudafrica: il numero di interruzioni di corrente nel 2023 raggiungerà i 207 giorni e il tasso di penetrazione dell'accumulo di energia autoprodotta dalle famiglie sarà inferiore al 3%. La regolamentazione amministrativa del Sudafrica, che ha imposto un aumento del 12,74% dei prezzi dell'elettricità ad aprile (si prevede che la Nigeria seguirà l'esempio), sta rimodellando la struttura dei consumi energetici delle famiglie. L'attuale tasso di penetrazione di 2.000-3.000 unità al mese è solo la fase iniziale dell'esposizione alla vulnerabilità della rete, e le apparecchiature di accumulo domestiche si stanno trasformando da beni di lusso a quasi-necessità.
Nigeria: solo il 40% dei 120 milioni di abitanti può utilizzare l'elettricità in modo stabile, ma il costo dei generatori diesel arriva fino a 0,5 $/kWh (la soluzione di Deye può ridurre il costo a 0,15 $/kWh)
2. Il salto generazionale energetico del Sud-est asiatico: ingresso diretto nell'era dell'accumulo di energia distribuito
Saltando la tradizionale fase di costruzione della rete elettrica ed entrando direttamente nell'era dell'accumulo di energia distribuito. Dietro la previsione di un tasso di crescita superiore al 50% c'è l'eco della domanda di autonomia energetica dell'economia insulare e del divario energetico urbano.
3. La singolarità dello stoccaggio commerciale negli Stati Uniti si avvicina: “Le aree rurali circondano le città”
Attualmente, la domanda di accumulo di energia commerciale e industriale nelle abitazioni comuni è in aumento, a partire dalle aree rurali, per poi estendersi gradualmente alle principali aree industriali delle città, con un buon slancio.
Rivolto a tre tipologie di utenti:
Catene di negozi di alimentari: 45%
Piccole e medie fabbriche: 30%
Cooperative agricole: 25%
Arbitraggio politico: in Texas, California e in altri luoghi, gli investimenti nei sistemi di accumulo di energia possono ottenere:
Credito d'imposta federale del 30%
Sussidio operativo di 0,05 dollari USA per kilowattora
Ammortamento accelerato delle attrezzature (ammortamento completo in 5 anni)
3. Innovazione di prodotto: non “aggiornamento” ma “ricostruzione”
Sistema off-grid: arma di attacco speciale per i mercati emergenti
I prodotti off-grid con vendite mensili di 20.000 unità (metà delle quali in Africa/Sud-est asiatico) rappresentano essenzialmente soluzioni di monetizzazione per la mancanza di infrastrutture di rete. L'obiettivo annualizzato di 300.000-400.000 unità corrisponde a un mercato incrementale di circa 1,5 miliardi di dollari.
Margine di profitto lordo del business dei pacchi batteria
Devono essere forniti prodotti per batterie al litio che soddisfino le esigenze locali e la configurazione deve soddisfare le effettive esigenze dei clienti locali e le attività commerciali locali devono essere ristrutturate
Quarto, ancore finanziarie per la rivalutazione del valore
La crescita dei clienti chiave risiede nella risoluzione dei problemi più urgenti. Le opportunità di stoccaggio di energia industriale e commerciale e di stoccaggio su larga scala sono molto buone, con particolare attenzione allo sviluppo di opportunità di mercato in Asia, Africa e America Latina, nonché nei mercati emergenti come Pakistan, India e altri mercati.
Data di pubblicazione: 18-02-2025