17-02-2025
A situación de batalla de hoxe, a intelixencia da información, en primeiro lugar.
1. Oportunidades beta da industria reveladas polo aumento da capacidade
A elasticidade da capacidade verifica a resiliencia da demanda:
A curva de reparación en forma de V, desde máis de 50.000 unidades en decembro ata unha rápida corrección ata as 50.000 unidades en febreiro, confirma as fortes características anticíclicas da demanda dos mercados emerxentes. A contracción a curto prazo debido á perturbación da Festa da Primavera (40.000 unidades en xaneiro) e o repunte dos pedidos do sueste asiático/africano tras a continuación do traballo sentaron as bases para o alto crecemento interanual no primeiro trimestre do ano 25 (en comparación coa base de arredor de 80.000 unidades no primeiro trimestre do ano 24).
2. Estratexia de mercados emerxentes: de “recoller migallas” a “cortar bolos”
1. A revolución enerxética de África está en marcha: a demanda ríxida estoupa baixo o colapso da rede eléctrica
Lóxica central:
África non é un "mercado de gama baixa", senón o único continente do mundo onde a cobertura da rede eléctrica retrocedeu (datos do Banco Mundial):
Sudáfrica: O número de cortes de enerxía en 2023 alcanzará os 207 días e a taxa de penetración do almacenamento de enerxía autoabastecido nos fogares será inferior ao 3 %. A regulación administrativa de Sudáfrica dun aumento do 12,74 % nos prezos da electricidade en abril (espérase que Nixeria siga o exemplo) está a remodelar a estrutura do consumo de enerxía dos fogares. A taxa de penetración actual de 2.000-3.000 unidades ao mes é só a fase inicial da exposición da vulnerabilidade da rede e os equipos de almacenamento domésticos están a transformarse de bens de luxo a case-necesidades.
Nixeria: Só o 40 % dos 120 millóns de habitantes poden usar electricidade de forma estable, pero o custo dos xeradores diésel chega aos 0,5 $/kWh (a solución de Deye pode reducir o custo a 0,15 $/kWh)
2. O salto xeracional enerxético do sueste asiático: entrada directa na era do almacenamento de enerxía distribuído
Saltando a fase tradicional de construción da rede e entrando directamente na era do almacenamento de enerxía distribuído. Detrás da previsión dunha taxa de crecemento superior ao 50 % está a resonancia da demanda de autonomía enerxética da economía insular e a brecha enerxética urbana.
3. A singularidade do almacenamento comercial nos Estados Unidos está a chegar: «As zonas rurais rodean as cidades»
Na actualidade, a demanda de almacenamento de enerxía comercial e industrial en fogares comúns está a aumentar, comezando nas zonas rurais e logo estendéndose lentamente polas principais zonas industriais das cidades, cun bo impulso.
Dirixido a tres tipos de usuarios:
Cadeas de tendas de conveniencia: 45%
Fábricas pequenas e medianas: 30%
Cooperativas agrícolas: 25%
Arbitraxe política: en Texas, California e outros lugares, o investimento en sistemas de almacenamento de enerxía pode obter:
Crédito fiscal federal do 30 %
Subvención de funcionamento de 0,05 dólares estadounidenses por quilovatio-hora
Amortización acelerada de equipamentos (amortización completa en 5 anos)
3. Innovación de produtos: non «mellora», senón «reconstrución»
Sistema fóra da rede: arma de ataque especial para mercados emerxentes
Os produtos fóra da rede con vendas mensuais de 20.000 unidades (a metade en África/sueste asiático) son esencialmente solucións de monetización para a falta de infraestrutura de rede. O obxectivo anualizado de 300.000-400.000 unidades corresponde a un mercado incremental de aproximadamente 1.500 millóns de dólares estadounidenses.
Marxe de beneficio bruto do negocio de paquetes de baterías
Débense subministrar produtos de baterías de litio que satisfagan as necesidades locais, a configuración debe satisfacer as necesidades reais dos clientes locais e as empresas locais deben reestruturarse.
En cuarto lugar, áncoras financeiras para a revalorización do valor
O crecemento dos clientes clave reside na resolución dos puntos débiles dos clientes. O almacenamento de enerxía industrial e comercial e as grandes oportunidades de almacenamento son moi boas, centrándose no desenvolvemento de oportunidades de mercado en Asia, África e América Latina, e mercados emerxentes como Paquistán, India e outros mercados.
Data de publicación: 18 de febreiro de 2025