17 de febrero de 2025
La situación de batalla actual, la inteligencia de la información, está en primer lugar.
1. Las oportunidades beta de la industria se revelan a través del aumento de la capacidad
La elasticidad de la capacidad verifica la resiliencia de la demanda:
La curva de reparaciones en forma de V, que va desde más de 50.000 unidades en diciembre hasta una rápida corrección a 50.000 unidades en febrero, confirma las fuertes características anticíclicas de la demanda en los mercados emergentes. La contracción a corto plazo durante las perturbaciones de la Fiesta de la Primavera (40.000 unidades en enero) y el repunte de los pedidos del Sudeste Asiático y África tras la reanudación de las obras sentaron las bases para el elevado crecimiento interanual del primer trimestre de 2025 (en comparación con las aproximadamente 80.000 unidades del primer trimestre de 2024).
2. Estrategia de mercados emergentes: de “recoger migajas” a “cortar pasteles”
1. La revolución energética de África está en marcha: la demanda rígida explota ante el colapso de la red eléctrica.
Lógica central:
África no es un “mercado de gama baja”, sino el único continente del mundo donde la cobertura de la red eléctrica ha retrocedido (datos del Banco Mundial):
Sudáfrica: El número de cortes de electricidad en 2023 alcanzará los 207 días, y la tasa de penetración del almacenamiento de energía autoabastecido en los hogares será inferior al 3%. La regulación administrativa de Sudáfrica, que impuso un aumento del 12,74% en los precios de la electricidad en abril (se espera que Nigeria siga el mismo ejemplo), está transformando la estructura del consumo energético doméstico. La tasa actual de penetración de 2.000 a 3.000 unidades al mes es solo la fase inicial de la exposición a la vulnerabilidad de la red, y los equipos de almacenamiento domésticos están pasando de ser bienes de lujo a ser prácticamente imprescindibles.
Nigeria: Solo el 40% de los 120 millones de habitantes puede usar electricidad de manera estable, pero el costo de los generadores diésel es de hasta 0,5 dólares/kWh (la solución de Deye puede reducir el costo a 0,15 dólares/kWh).
2. El salto generacional energético del Sudeste Asiático: entrando directamente en la era del almacenamiento de energía distribuida
Saltarse la etapa tradicional de construcción de la red eléctrica y entrar directamente en la era del almacenamiento de energía distribuida. Detrás de la previsión de una tasa de crecimiento superior al 50 % se encuentra la resonancia de la demanda de autonomía energética de la economía insular y la brecha energética urbana.
3. Se acerca la singularidad del almacenamiento comercial en EE. UU.: “Las zonas rurales rodean las ciudades”
En la actualidad, la demanda de almacenamiento de energía comercial e industrial en los hogares comunes está aumentando, comenzando en las áreas rurales y luego extendiéndose lentamente a las principales áreas industriales de las ciudades, con un buen impulso.
Dirigido a tres tipos de usuarios:
Cadenas de tiendas de conveniencia: 45%
Pequeñas y medianas fábricas: 30%
Cooperativas agrícolas: 25%
Arbitraje de políticas: En Texas, California y otros lugares, la inversión en sistemas de almacenamiento de energía puede obtener:
Crédito fiscal federal del 30%
Subsidio de operación de US$0,05 por kilovatio-hora
Depreciación acelerada de equipos (depreciación completa en 5 años)
3. Innovación de productos: no “actualización”, sino “reconstrucción”
Sistema fuera de la red: arma de ataque especial para los mercados emergentes
Los productos fuera de la red, con ventas mensuales de 20.000 unidades (la mitad en África y el Sudeste Asiático), son esencialmente soluciones de monetización para la falta de infraestructura de red. El objetivo anualizado de 300.000 a 400.000 unidades corresponde a un mercado incremental de aproximadamente 1.500 millones de dólares estadounidenses.
Foso del margen de beneficio bruto del negocio de paquetes de baterías
Se deben proporcionar productos de baterías de litio que satisfagan las necesidades locales, y la configuración debe satisfacer las necesidades reales de los clientes locales, y se debe reestructurar el negocio local.
En cuarto lugar, las anclas financieras para la revalorización del valor
El crecimiento de los clientes clave radica en resolver sus necesidades. Las oportunidades de almacenamiento de energía industrial y comercial, así como las de almacenamiento a gran escala, son muy buenas, con especial atención al desarrollo de oportunidades de mercado en Asia, África y Latinoamérica, así como en mercados emergentes como Pakistán, India y otros.
Hora de publicación: 18 de febrero de 2025