2025-02-17
Dagens kampsituation, informationsefterretning, sættes først.
1. Betamuligheder i branchen afsløret ved kapacitetsstigning
Kapacitetselasticitet verificerer efterspørgselsrobusthed:
Den V-formede reparationskurve fra 50.000+ enheder i december til en hurtig korrektion til 50.000 enheder i februar bekræfter de stærke anticykliske karakteristika ved efterspørgslen på vækstmarkederne. Den kortsigtede nedgang under forårsfestivalens forstyrrelser (40.000 enheder i januar) og genopretningen af ordrer fra Sydøstasien/Afrika efter genoptagelsen af arbejdet lagde grundlaget for den høje vækst i forhold til året før i 25. kvartal (sammenlignet med et udgangspunkt på omkring 80.000 enheder i 24. kvartal).
2. Strategi for vækstmarkeder: fra at "samle krummer op" til at "skære kager"
1. Afrikas energirevolution er i gang: den stivnede efterspørgsel eksploderer under elnettets kollaps
Kernelogik:
Afrika er ikke et "low-end-marked", men det eneste kontinent i verden, hvor elnetdækningen er faldet (data fra Verdensbanken):
Sydafrika: Antallet af strømafbrydelser i 2023 vil nå 207 dage, og penetrationsraten for husholdningernes selvforsynede energilagring vil være mindre end 3 %. Sydafrikas administrative regulering af en stigning på 12,74 % i elpriserne i april (Nigeria forventes at følge trop) omformer strukturen i husholdningernes energiforbrug. Den nuværende penetrationsrate på 2.000-3.000 enheder om måneden er kun den indledende fase af afsløringen af nettets sårbarhed, og husholdningernes lagerudstyr er ved at transformeres fra luksusvarer til kvasi-nødvendigheder.
Nigeria: Kun 40 % af de 120 millioner indbyggere kan bruge elektricitet stabilt, men prisen på dieselgeneratorer er så høj som $0,5/kWh (Deyes løsning kan reducere prisen til $0,15/kWh)
2. Sydøstasiens energigenerationsspring: direkte indtræden i æraen med distribueret energilagring
Springer den traditionelle fase af opbygningen af netværket over og træder direkte ind i æraen med distribueret energilagring. Bag prognosen for en vækstrate på over 50% ligger en resonans mellem øøkonomiens efterspørgsel efter energiautonomi og det urbane elgab.
3. Den amerikanske kommercielle lagringsingularitet nærmer sig: "Landdistrikter omgiver byer"
I øjeblikket stiger efterspørgslen efter kommerciel og industriel energilagring i almindelige husholdninger, startende i landdistrikter og derefter langsomt med god fremdrift over større industriområder i byerne.
Målgruppe: tre typer brugere:
Kæder af dagligvarebutikker: 45%
Små og mellemstore fabrikker: 30%
Landbrugskooperativer: 25%
Politisk arbitrage: I Texas, Californien og andre steder kan investeringer i energilagringssystemer opnå:
30% føderal skattefradrag
Driftstilskud på 0,05 USD pr. kilowatt-time
Fremskyndet afskrivning af udstyr (fuldstændig afskrivning over 5 år)
3. Produktinnovation: ikke "opgradering", men "genopbygning"
Off-grid-system: et særligt angrebsvåben til vækstmarkeder
Off-grid-produkter med et månedligt salg på 20.000 enheder (halvdelen i Afrika/Sydøstasien) er i bund og grund monetariseringsløsninger til manglen på netinfrastruktur. Det årlige mål på 300.000-400.000 enheder svarer til et inkrementelt marked på cirka 1,5 milliarder amerikanske dollars.
Bruttoavancen for batteripakkeforretningen
Der skal leveres litiumbatteriprodukter, der opfylder lokale behov, og konfigurationen skal opfylde de lokale kunders faktiske behov, og den lokale forretning skal omstruktureres.
For det fjerde, finansielle ankre for værdigenopskrivning
Væksten hos nøglekunder ligger i at løse kundernes smertepunkter. Industriel og kommerciel energilagring og store lagringsmuligheder er meget gode med fokus på at udvikle markedsmuligheder i Asien, Afrika og Latinamerika samt vækstmarkeder som Pakistan, Indien og andre markeder.
Opslagstidspunkt: 18. feb. 2025