17. února 2025
Dnešní bojová situace, informační zpravodajství, na prvním místě.
1. Příležitosti v odvětví s využitím beta technologií odhalené zvyšováním kapacity
Elasticita kapacity ověřuje odolnost poptávky:
Křivka oprav ve tvaru písmene V z více než 50 000 kusů v prosinci k rychlé korekci na 50 000 kusů v únoru potvrzuje silné anticyklické charakteristiky poptávky na rozvíjejících se trzích. Krátkodobý pokles v důsledku narušení jara (40 000 kusů v lednu) a oživení objednávek v jihovýchodní Asii/Africe po obnovení prací položily základ pro vysoký meziroční růst v 25. čtvrtletí (ve srovnání se základnou přibližně 80 000 kusů ve 24. čtvrtletí).
2. Strategie rozvíjejících se trhů: od „sbírání drobků“ k „krájení koláčů“
1. Energetická revoluce v Africe probíhá: rigidní poptávka exploduje v důsledku kolapsu energetické sítě
Základní logika:
Afrika není „levným trhem“, ale jediným kontinentem na světě, kde se pokrytí elektrické sítě zhoršilo (údaje Světové banky):
Jihoafrická republika: Počet výpadků proudu v roce 2023 dosáhne 207 dnů a míra penetrace domácích samoobslužných úložišť energie bude nižší než 3 %. Administrativní regulace Jihoafrické republiky, která v dubnu zvýšila ceny elektřiny o 12,74 % (očekává se, že Nigérie bude následovat), mění strukturu spotřeby energie v domácnostech. Současná míra penetrace 2 000–3 000 jednotek měsíčně je pouze počáteční fází odhalení zranitelnosti sítě a domácí úložiště energie se transformuje z luxusního zboží na kvazi-nezbytnosti.
Nigérie: Pouze 40 % ze 120 milionů obyvatel může stabilně využívat elektřinu, ale náklady na dieselové generátory dosahují až 0,5 USD/kWh (Deyeho řešení může snížit náklady na 0,15 USD/kWh)
2. Energetický generační skok v jihovýchodní Asii: přímý vstup do éry distribuovaného skladování energie
Přeskočíme tradiční fázi výstavby sítě a přímo vstoupíme do éry distribuovaného ukládání energie. Za prognózou tempa růstu přes 50 % se skrývá rezonance poptávky po energetické autonomii ostrovní ekonomiky a energetické mezery ve městech.
3. Blíží se singularita komerčního skladování v USA: „Venkovské oblasti obklopují města“
V současné době roste poptávka po komerčním a průmyslovém ukládání energie v běžných domácnostech, počínaje venkovskými oblastmi a poté se s dobrou dynamikou pomalu rozšiřuje do velkých průmyslových oblastí ve městech.
Cílení na tři typy uživatelů:
Řetězce samoobsluh: 45 %
Malé a střední továrny: 30 %
Zemědělská družstva: 25 %
Arbitráž politik: V Texasu, Kalifornii a dalších místech mohou investice do systémů skladování energie dosáhnout:
30% federální daňový kredit
Provozní dotace ve výši 0,05 USD za kilowatthodinu
Zrychlené odepisování zařízení (úplné odepisování za 5 let)
3. Inovace produktu: ne „modernizace“, ale „rekonstrukce“
Off-grid systém: speciální útočná zbraň pro rozvíjející se trhy
Produkty mimo síť s měsíčním prodejem 20 000 kusů (polovina v Africe/jihovýchodní Asii) jsou v podstatě monetizačními řešeními pro nedostatek síťové infrastruktury. Roční cíl 300 000–400 000 kusů odpovídá přírůstkovému trhu o přibližně 1,5 miliardy USD.
Hrubá zisková marže v podnikání s bateriemi
Musí být dodávány lithiové baterie, které splňují místní potřeby, jejich konfigurace musí odpovídat skutečným potřebám místních zákazníků a musí být restrukturalizovány místní podniky.
Za čtvrté, finanční kotvy pro přecenění
Růst klíčových zákazníků spočívá v řešení jejich problémových oblastí. Možnosti průmyslového a komerčního skladování energie a velkých úložišť jsou velmi dobré, se zaměřením na rozvoj tržních příležitostí v Asii, Africe a Latinské Americe a na rozvíjejících se trzích, jako je Pákistán, Indie a další trhy.
Čas zveřejnění: 18. února 2025