2025-02-17
Ang sitwasyon sa gubat karon, ang impormasyon sa paniktik, ibutang una.
1. Ang mga oportunidad sa beta sa industriya gipadayag pinaagi sa pagsaka sa kapasidad
Ang elasticity sa kapasidad nagpamatuod sa kalig-on sa panginahanglan:
Ang V-shaped nga kurba sa pag-ayo gikan sa 50,000+ nga mga yunit sa Disyembre ngadto sa usa ka paspas nga pagtul-id ngadto sa 50,000 nga mga yunit sa Pebrero nagpamatuod sa lig-on nga anti-cyclical nga mga kinaiya sa emerging market demand. Ang hamubo nga pag-urong ubos sa kasamok sa Spring Festival (40,000 ka unit sa Enero) ug ang rebound sa Southeast Asian/African nga mga order human sa pagpadayon sa trabaho nagbutang sa pundasyon alang sa taas nga tuig-sa-tuig nga pagtubo sa 25Q1 (itandi sa base sa mga 80,000 ka yunit sa 24Q1)
2. Emerging market strategy: gikan sa “picking up crumbs” ngadto sa “cutting cakes”
1. Ang rebolusyon sa enerhiya sa Africa nagpadayon: ang estrikto nga panginahanglan mibuto ubos sa pagkahugno sa power grid
Panguna nga lohika:
Ang Africa dili usa ka "low-end nga merkado", apan ang bugtong kontinente sa kalibutan diin ang power grid coverage mibalik (data sa World Bank):
South Africa: Ang gidaghanon sa mga pagkawala sa kuryente sa 2023 moabot sa 207 ka adlaw, ug ang penetration rate sa panimalay nga gihatag sa kaugalingon nga pagtipig sa enerhiya dili mubu sa 3%. Ang administratibong regulasyon sa South Africa sa usa ka 12.74% nga paglukso sa mga presyo sa elektrisidad sa Abril (gipaabot nga mosunod ang Nigeria) mao ang pagbag-o sa istruktura sa pagkonsumo sa enerhiya sa panimalay. Ang kasamtangan nga penetration rate nga 2,000-3,000 nga mga yunit matag bulan mao lamang ang inisyal nga yugto sa pagkaladlad sa kahuyang sa grid, ug ang mga gamit sa pagtipig sa panimalay nagbag-o gikan sa mga luho nga mga butang ngadto sa mga quasi-necessities.
Nigeria: 40% ra sa 120 ka milyon nga populasyon ang makagamit sa elektrisidad nga lig-on, apan ang gasto sa mga generator sa diesel sama ka taas sa $0.5/kWh (Ang solusyon ni Deye makapakunhod sa gasto sa $0.15/kWh)
2. Ang energy generational leap sa Southeast Asia: direkta nga pagsulod sa panahon sa distributed energy storage
Paglaktaw sa tradisyonal nga yugto sa pagtukod sa grid ug direkta nga pagsulod sa panahon sa gipang-apod-apod nga pagtipig sa enerhiya. Sa luyo sa 50%+ nga pagbanabana sa rate sa pagtubo mao ang resonance sa panginahanglan sa awtonomiya sa enerhiya sa isla ug ang gintang sa gahum sa kasyudaran.
3. Ang US commercial storage singularity nagkaduol na: "Rural areas surround cities"
Sa pagkakaron, ang panginahanglan alang sa komersyal ug industriyal nga pagtipig sa enerhiya sa ordinaryo nga mga panimalay nagkadako, sugod sa mga rural nga mga lugar, ug dayon hinayhinay nga nag-agay sa mga dagkong industriyal nga mga lugar sa mga siyudad, nga adunay maayo nga momentum.
Pag-target sa tulo ka matang sa tiggamit:
Mga kadena sa convenience store: 45%
Gagmay ug medium-kadako nga pabrika: 30%
Mga kooperatiba sa agrikultura: 25%
Arbitrage sa palisiya: Sa Texas, California ug uban pang mga lugar, ang pagpamuhunan sa sistema sa pagtipig sa enerhiya mahimong makuha:
30% nga federal tax credit
Subsidy sa operasyon nga US$0.05 kada kilowatt-hour
Gipaspasan ang depreciation sa mga ekipo (kompletong depreciation sa 5 ka tuig)
3. Inobasyon sa produkto: dili "pag-upgrade" kondili "pagtukod pag-usab"
Off-grid nga sistema: espesyal nga pag-atake nga hinagiban alang sa mga nag-uswag nga merkado
Ang mga off-grid nga mga produkto nga adunay binuwan nga halin nga 20,000 ka units (katunga sa Africa/Southeast Asia) kay importanteng mga solusyon sa monetization alang sa kakulang sa grid infrastructure. Ang tinuig nga target nga 300,000-400,000 nga mga yunit katumbas sa us aka us aka us aka merkado nga gibanabana nga US $ 1.5 bilyon.
Gross profit margin moat sa negosyo sa battery pack
Ang mga produkto sa lithium nga baterya nga nagtagbo sa mga lokal nga panginahanglanon kinahanglan nga ihatag, ug ang pagsumpo kinahanglan nga matubag ang aktuwal nga mga panginahanglanon sa lokal nga mga kustomer, ug ang lokal nga negosyo kinahanglan nga mabag-o.
Ikaupat, pinansyal nga mga angkla alang sa pagtimbang-timbang sa bili
Ang pag-uswag sa mga nag-unang kustomer naa sa pagsulbad sa mga punto sa kasakit sa kustomer. Ang pagtipig sa enerhiya sa industriya ug komersyal ug daghang mga oportunidad sa pagtipig maayo kaayo, nga nagpunting sa pagpalambo sa mga oportunidad sa merkado sa Asia, Africa ug Latin America, ug mga nag-uswag nga merkado sama sa Pakistan, India ug uban pang mga merkado.
Oras sa pag-post: Peb-18-2025