2025-02-17
La situació de batalla d'avui, la intel·ligència informativa, en primer lloc.
1. Oportunitats beta de la indústria revelades per l'augment de capacitat
L'elasticitat de la capacitat verifica la resiliència de la demanda:
La corba de reparació en forma de V, des de més de 50.000 unitats al desembre fins a una correcció ràpida fins a 50.000 unitats al febrer, confirma les fortes característiques anticícliques de la demanda dels mercats emergents. La contracció a curt termini sota la pertorbació de la Festa de la Primavera (40.000 unitats al gener) i el repunt de les comandes del sud-est asiàtic/africanes després de la represa del treball van establir les bases per a l'alt creixement interanual del primer trimestre del 25è (en comparació amb la base d'unes 80.000 unitats del primer trimestre del 24è).
2. Estratègia de mercats emergents: de "recollir molles" a "tallar pastissos"
1. La revolució energètica a l'Àfrica està en marxa: la demanda rígida explota sota el col·lapse de la xarxa elèctrica
Lògica bàsica:
Àfrica no és un "mercat de gamma baixa", sinó l'únic continent del món on la cobertura de la xarxa elèctrica ha retrocedit (dades del Banc Mundial):
Sud-àfrica: El nombre de talls de corrent el 2023 arribarà als 207 dies, i la taxa de penetració de l'emmagatzematge d'energia autoabastit a les llars serà inferior al 3%. La regulació administrativa de Sud-àfrica d'un augment del 12,74% en els preus de l'electricitat a l'abril (s'espera que Nigèria segueixi l'exemple) està remodelant l'estructura del consum d'energia de les llars. L'actual taxa de penetració de 2.000-3.000 unitats al mes és només la fase inicial de l'exposició de la vulnerabilitat de la xarxa, i els equips d'emmagatzematge domèstic s'estan transformant de béns de luxe a quasi-necessitats.
Nigèria: Només el 40% dels 120 milions d'habitants poden utilitzar electricitat de manera estable, però el cost dels generadors dièsel arriba als 0,5 dòlars/kWh (la solució de Deye pot reduir el cost a 0,15 dòlars/kWh)
2. El salt generacional energètic del sud-est asiàtic: entrar directament a l'era de l'emmagatzematge d'energia distribuït
Saltant-se la fase tradicional de construcció de la xarxa i entrant directament a l'era de l'emmagatzematge d'energia distribuït. Darrere de la previsió d'una taxa de creixement superior al 50% hi ha la ressonància de la demanda d'autonomia energètica de l'economia insular i la bretxa energètica urbana.
3. S'acosta la singularitat de l'emmagatzematge comercial dels EUA: "Les zones rurals envolten les ciutats"
Actualment, la demanda d'emmagatzematge d'energia comercial i industrial a les llars ordinàries està augmentant, començant per les zones rurals i després estenent-se lentament per les principals zones industrials de les ciutats, amb un bon impuls.
Dirigit a tres tipus d'usuaris:
Cadenes de botigues de conveniència: 45%
Fàbriques petites i mitjanes: 30%
Cooperatives agrícoles: 25%
Arbitratge polític: A Texas, Califòrnia i altres llocs, la inversió en sistemes d'emmagatzematge d'energia pot obtenir:
crèdit fiscal federal del 30%
Subvenció d'operació de 0,05 dòlars EUA per quilowatt-hora
Amortització accelerada d'equips (amortització completa en 5 anys)
3. Innovació de producte: no «millora» sinó «reconstrucció»
Sistema fora de la xarxa: arma d'atac especial per als mercats emergents
Els productes fora de xarxa amb vendes mensuals de 20.000 unitats (la meitat a l'Àfrica/Sud-est asiàtic) són essencialment solucions de monetització per a la manca d'infraestructura de xarxa. L'objectiu anualitzat de 300.000-400.000 unitats correspon a un mercat incremental d'aproximadament 1.500 milions de dòlars.
Marge de benefici brut del negoci de paquets de bateries
Cal proporcionar productes de bateries de liti que satisfacin les necessitats locals, i la configuració ha de satisfer les necessitats reals dels clients locals, i s'ha de reestructurar el negoci local.
Quart, àncores financeres per a la revaloració del valor
El creixement dels clients clau rau en la resolució dels punts febles dels clients. L'emmagatzematge d'energia industrial i comercial i les grans oportunitats d'emmagatzematge són molt bones, centrades en el desenvolupament d'oportunitats de mercat a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, i mercats emergents com el Pakistan, l'Índia i altres mercats.
Data de publicació: 18 de febrer de 2025